Průvodce pokladnou

Obecné informace

Přístup k pokladně získáte po přihlášení do administračního rozhraní v sekci Objednávky. Kliknutím na tlačítko Pokladna se spustí webová aplikace pokladního systému.

Tento návod je určen pro obsluhu pokladny v kamenné prodejně.

Nastavení obecně

Nastavení pokladny se dělí na dvě části:

Globální nastavení

• Najdete v administraci e-shopu v sekci Nastavení > Pokladna

• Platí pro všechna zařízení používající stejnou pokladnu
• Jedinečné pro každou pokladnu v systému

Lokální nastavení

• Dostupné přímo v aplikaci Pokladna
• Umožňuje přizpůsobit specifické funkce jako automatický tisk, vyhledávání a další
• Nastavení je uloženo pouze na daném zařízení

Přidání a úprava pokladny

Přístup k nastavení

• Přejděte do administrace e-shopu
• V menu zvolte Nastavení > Pokladna
• Pro:

• novou pokladnu: klikněte na 'Přidat novou pokladnu' v levém panelu
• úpravu existující pokladny: vyberte požadovanou pokladnu ze seznamu

Vyplnění formuláře

• Zadejte název pokladny (např. "Pokladna 1")
  • Název musí obsahovat alespoň několik znaků
• Přiřaďte způsob doručení ke každé platební metodě
  • Platba hotově, Platba kartou, Platba na fakturu, Nastavitelná platba

Dokončení

• Uložte změny tlačítkem 'OK'
• Zavřete dialogové okno pomocí křížku nebo tlačítka 'Zavřít'

Nastavení pokladní aplikace

Přístup do nastavení

• Kliknutím na ikonu ⚙️ v sekci rychlého přístupu
• Přes hamburger menu (☰) > Nastavení v horní liště

Výběr pokladny

• Seznam dostupných pokladen se automaticky načítá ze serveru

🖨️Automatický tisk

• Vypnuto
• Tisk běžného dokladu
• Tisk dokladu formátu A4

Ostatní nastavení

• 🔍 Zachovat vyhledávání Zaškrtnutím této volby zůstane vyhledávací okno otevřené i po vybrání produktu
• 👁️ Vyhledávat skryté produkty Zahrnout do výsledků vyhledávání i produkty označené jako skryté
• 🏪 Vyhledávat pouze objednávky určené na pobočku Zobrazit pouze objednávky se stejným způsobem doručení jako je nastaveno v pokladně

Záloha a obnova nastavení

• Export nastavení
  • Klikněte na 'Exportovat nastavení'
  • Stáhne se soubor settings.txt s konfigurací ve formátu JSON
• Import nastavení
  • Klikněte na 'Importovat nastavení'
  • Vyberte konfigurační soubor z počítače

Nákup a objednávky

Horní panel

• Záložky pro přepínání mezi rozpracovanými objednávkami

Hlavní oblast

• Levý panel: Ovládací prvky pro správu nákupu
• Pravý panel: Přehled nákupu a platební možnosti

Dolní panel

• Navigační lišta pokladny

Správa objednávek

• Pro novou objednávku stiskněte + v horním panelu
• Existující objednávku lze:
  • Vyhledat pomocí tlačítka Vyhledat objednávku (podle kódu, uživatele nebo ceny)
  • Načíst z historie stiskem ⏲ a následně ↩ u požadované položky

Vkládání položek do košíku

• Produkty lze přidat:

• Vyhledáním v hlavním okně
• Načtením čárového kódu
• Kliknutím v panelu rychlého přístupu
• Textová položka:
  • Stiskněte Přidat textovou položku
  • Vyplňte název, DPH a cenu
  • Potvrďte Vložit
  • nebo kliknutím v panelu rychlého přístupu

Zákazník

• Klikněte Přidat zákazníka
• Vyhledejte podle jména, e-mailu nebo kódu
• Potvrďte Přiřadit k nákupu

Slevy

• Slevový kupón

• Stiskněte Přidat slevový kupón
• Zadejte kód (lze i načíst čtečkou)
• Systém ověří platnost
• Globální sleva
  • Zvolte Zlevnit objednávku
  • Zadejte slevu 0-100%
  • Potvrďte Nastavit slevu
• Věrnostní body
  • Pouze pro přiřazeného zákazníka
  • Stiskněte ikonku pro uplatnění věrnostních bodů
  • Zadejte počet bodů
  • Potvrďte Uplatnit
• Sleva na produkt
  • Klikněte na 'Zlevnit položku' u produktu v košíku
  • Ve vyskakovacím okně zadejte výši slevy

Panel rychlého přístupu

• Klikněte na tlačítko spravovat u rychlého přístupu
• Přidání produktu:
  • Vyhledejte produkt
  • Pro přidání klikněte na produkt ve výsledcích vyhledávání
• Odebrání
  • Pro odebrání produktu z rychlého přístupu klikněte na symbol ❌

BOX

• Zobrazuje stav vychystání objednávky ze skladu
• Aktivní pouze při připojeném skladovém systému
• Plně vychystáno
  • Box obsahuje všechny položky objednávky
• Částečně vychystáno
  • Zobrazí se ⚠️ (červený vykřičník)
  • Po najetí myší zobrazí detail
    • Co chybí ve vychystaném boxu
    • Co je navíc oproti objednávce"

Stornování vs. smazání

• Pro nový nákup:
  • Tlačítko 'Smazat nákup' odstraní obsah košíku
  • Zavře aktuální okno
• Pro existující objednávku:
  • Tlačítko se automaticky změní na 'Stornovat'
  • Stornování pouze změní stav objednávky na 'Stornováno'
  • Objednávka zůstává v systému pro účely evidence

Způsoby zavření nákupu/objednávky

• Křížkem u objednávky (❌)

• Rychlé zavření aktivní objednávky
• Stejný efekt jako zavření záložky
• Zavřením záložky
  • Standardní způsob ukončení práce
  • Zavře aktuální objednávku nebo nákup
• Tlačítkem stornování
  • Pouze pro existující objednávky
  • Změní stav objednávky na 'Stornováno'
  • Automaticky zavře okno
• Dokončení objednávky

Detail produktu

Způsoby otevření detailu

• Z vyhledávání

• Klikněte na ikonu ℹ️ u produktu

• Z košíku

• Klikněte na název produktu

Obsah detailního okna

• Základní informace o produktu
• Dostupné varianty
• Produktové kódy a EAN

Rychlý přístup

• Přidání do oblíbených
• Odebrání z oblíbených

Externí odkazy

• Zobrazit v e-shopu
  • Náhled produktu na webu
• Zobrazit v administraci
  • Přechod do správy produktu

Proces zaplacení nákupu/objednávky

Způsoby platby

• Jednorázová platba celé částky

• Stiskněte přímo jednu z možností:
  • 💵 Hotově
  • 💳 Kartou
  • 📄 Fakturou

• Rozdělená platba

• Do pole 'Přijatá částka' zadejte placenou část
  • Při nevyplnění se použije maximální zbývající částka
• Vyberte způsob platby pro tuto část
• Systém přepočítá zbývající částku
• Opakujte dokud není zaplaceno celé
• Nastavitelná platba
  • Tento způsob je po domluvě nastavený dle požadavků klienta

Provedení platby

• Nový nákup:

• První klik na platbu automaticky vytvoří objednávku v systému
• Původní nákup se převede na objednávku
• Existující objednávka:
  • Systém aktualizuje stav o provedené změny
  • Zachová původní číslo objednávky

Průběh platební transakce

• Výběr platby

• Vytvoří se neaktivní platební záznam
• Tlačítko se změní na 'Potvrdit platbu'
• Potvrzení platby
  • Po stisknutí 'Potvrdit platbu':
    • Platba se aktivuje
    • Částka se započítá do celkové uhrazené sumy
    • Aktualizuje se stav objednávky

Dokončení platby

• Po zaplacení celé částky

• Platební metody se uzamknou
• Automaticky se otevře okno pro tisk dokladu
• Pro dokončení stiskněte 'Dokončit objednávku'
  • Objednávka se přepne do stavu 'Vyřízeno' (stav je individuální podle nastavení eshopu)

Tisk dokladů

• Účtenka (➡️ malá tiskárna)
  • Běžný účetní doklad
  • Tisk na účtenkovou rolku
• Faktura A4 (➡️ běžná tiskárna)
  • Standardní formát faktury
  • Tisk na list A4
• E-mailová faktura (📧)
  • Formát A4
  • Automatické odeslání na e-mail zákazníka

Náhled do skladu

Přehled skladu

• Zobrazuje detailní informace o
  • Načteném produktu
  • Dostupných variantách
  • Aktuálním stavu skladových zásob

Způsoby výběru produktu

• 🔍 Automatické vyhledávání

• Zadejte název nebo kód do vyhledávacího pole
• Systém nabízí výsledky během psaní
• Výběr z nalezených položek
• 📱 Čtečka čárových kódů
  • Připojte čtečku k pokladní aplikaci
  • Naskenujte čárový kód produktu
  • Systém automaticky vyhledá položku

Historie objednávek

Umístění a přístup

• Pozice: Pravý horní roh obrazovky
• Ikona: 🕑 (hodiny)
• Umístění ikony: Nalevo od menu (☰)

Obsah přehledu

• Zobrazuje 50 posledních objednávek
• Filtrováno podle:
  • Aktivní pokladny
  • Nastavení v konfiguraci pokladny

Zobrazení

• Každá objednávka = samostatný řádek
• Řádky jsou vizuálně oddělené
• Přehledný seznam s rámečky

Údaje

• Označení: Objednávka: [kód objednávky]
• Časový údaj: Datum vytvoření
• Zákazník:
  • Jméno a příjmení (registrovaný)
  • nebo 'Nákup bez registrace'
  • odděleno symbolem |

Platební informace

• Stav: Zaplaceno/Nezaplaceno
• Částky:
  • Uhrazená suma
  • Celková cena objednávky
• Způsob/y zaplacení

Dostupné akce

• Načtení objednávky (↩)

• Přenese objednávku do aktuálního okna
• Správa v e-shopu (⚙)
  • Otevře detail v administraci e-shopu
  • Umožňuje kompletní správu objednávky

Statistiky

Obsah statistik

• 📊 Souhrnné informace o denních tržbách
• Data generovaná z pokladní aplikace
• Automaticky sumarizované hodnoty

Organizace dat

• 🧮 Seskupení podle sazeb DPH
• Samostatný součet pro každou sazbu
• Přehledné rozdělení tržeb

Dynamické hodnoty DPH

• ⚙️ Sazby načítány z administrace e-shopu

• Symbol ? označuje proměnlivou hodnotu DPH
• Automatická aktualizace při změně sazeb

Přehled finančních operací

• Hotovostní operace

• Vklad do kasy: Suma všech vložených částek za den
• Výběr z kasy: Suma všech vybraných částek za den
• Zůstatek v kase: Aktuální hotovost v pokladně
• Finanční ukazatele
  • Celková tržba: Kompletní denní obrat pokladny
  • Poskytnuté slevy: Celková výše uplatněných slev
  • Zaokrouhlení: Kumulovaný rozdíl ze zaokrouhlování cen
• Správa pokladny
  • Vyrovnání pokladny: Nástroj pro manuální korekci stavu pokladny

Tisk reportu

• Tlačítko TISK umístěno ve spodní části stránky
• Vytiskne kompletní statistiky aktuálního dne

Vklady a výběry

Hlavní funkce

• Manuální finanční operace
• Přehled všech transakcí
• Kompletní historie pohybů

Vklad hotovosti

• 📥 Postup vložení

• Najděte rámeček 'Vklad do pokladny'
• Zadejte vkládanou částku
• Volitelně: Přidejte poznámku k transakci
• Vložte hotovost
• Potvrďte tlačítkem VLOŽIT

Výběr hotovosti

• 📤 Postup výběru

• Najděte rámeček 'Výběr z pokladny'
• Zadejte vybíranou částku
• Volitelně: Přidejte poznámku k transakci
• Vyberte hotovost
• Potvrďte tlačítkem VYBRAT

Historie transakcí

• Zobrazení: 10 transakcí na stránku 📊
• Navigace: Šipky nad tabulkou pro listování

Detaily transakcí

Další nastavení

• Pro správné nastavení skladů a pohybů zásob pokračujte na stránku pokladna se skladem 2024
• Pro nastavení cenových hladin, jazykových mutací apod. pokračujte na nastavení kontextů pokladny
• Pokud operujete na Slovensku a chcete využívat slovenské EET pokračujte na stránku slovenské EET